Действие игры начинается в небольшом поселении Эллорад, что находится на краю Великого Леса. Здесь с незапамятных времён проживают лесные эльфы. На момент игры – это последний оплот некогда великой расы. Раньше бессмертные создания заселяли весь континент Альвион (на языке людей называемые Террусом), но эти времена помнят лишь древнейшие из старейшин. Ныне лишь священные земли не потеряны детьми леса, да и их приходится защищать потом и кровью.
Официально Великий Лес окружают исключительно земли Империи, государства людей. Правда заселены эти земли в основном юга от Леса. На востоке находится лишь небольшая прибрежная полоса, с запада прилегают Серые Горы, населенные больше гномами, да небольшими кланами гоблинов. На севере же начинаются Пустынные Степи. Лишь несколько небольших крепостей Империи демонстрируют, что данные земли люди также считают своими. На самом же деле, единственно известное население Пустынных Степей – кочевые племена орков. Да и их немного, как становится ясно из названия Степей.
Эллорад расположен на северо-западной границе Великого Леса. Он является поселением Хранителей, особого эльфийского ополчения, куда входят практически взрослые дети леса. Здесь не найти эльфа младше 30 лет (возраста, когда эльф становится совершеннолетним). Молодняк же живёт и получает образование в центральных областях Леса.
Задача Хранителей – беречь Лес и своих братьев. В основном служба довольно спокойная – последний набег орков был почти 50 лет назад. Гоблины слишком трусливы – чтобы они стали на что-то способны их должно собраться действительно много. Люди же, будучи в союзных с эльфами отношениях, лишь изредка докучают тем, что пытаются рубить деревья на окраине. Но с такими Договор позволяет не церемониться. Существует так называемое «правило третьей стрелы». Следуя ему, дозорные пускают стрелу в древесный ствол рядом с нарушителем. Если тот не покидает лес – ещё одну. Третья стрела может быть пущена уже в самого нарушителя.
Вблизи Эллорада находится только одно имперское поселение. Расположено оно прямо у подножья Серых Гор и называется Стоунфорт по названию небольшой крепости, призванной его оберегать. Жители Стоунфорта в основном работают в шахтах, где добывается железная руда для нужд Империи. Гарнизон крепости составляет примерно 150 человек, причём лишь 100 из них обучены военному делу. Этого вполне достаточно, чтобы охранять поселение от мелких нападок. К тому же эльфы, следуя Договору, всегда готовы прийти на помощь.